2025년 7월 24일 미국 주식시장 리뷰

작성자:Maru 마지막 수정일:

2025년 7월 24일 미국 주식시장 분석: 주요 동향 및 시사점

서론: 분산된 흐름과 무역 낙관론이 교차한 하루

2025년 7월 24일 미국 주식시장은 주요 지수 간의 눈에 띄는 차이와 지속적인 무역 협상 및 기업 실적 발표의 강력한 영향으로 혼재된 양상을 보였습니다. 기술주 중심의 지수들은 상승세를 이어갔지만, 다우존스 산업평균지수는 역풍에 직면했습니다. 이날의 거래는 특히 일본과의 새로운 무역 협상 타결과 유럽연합(EU)과의 지속적인 협상 등 무역 부문에서의 긍정적인 진전이 전반적인 시장 심리를 강화하는 데 크게 기여했습니다.1 그러나 동시에 쏟아진 기업 실적 발표는 개별 종목의 상당한 움직임을 유발하며 시장에 변동성을 더했습니다. 인공지능(AI) 관련 성장 동력에 대한 근본적인 열기는 기술 부문에 지속적인 지지 기반을 제공했습니다.3

1. 주요 지수 성과: 두 시장의 이야기

2025년 7월 24일, 미국 주식시장은 혼조세를 보였습니다. S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 상승하며 새로운 기록을 세운 반면, 다우존스 산업평균지수는 하락했습니다. 이러한 차이는 경제의 여러 부문에 영향을 미치는 뚜렷한 시장 동인을 반영합니다.1

S&P 500 지수는 0.8% 상승하여 6,358.91로 마감하며 올해 12번째 최고 종가를 기록했습니다. 장중에는 월스트리트에서 가장 많이 관찰되는 이 벤치마크가 6,360.64의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.1 다른 보고서에서는 0.1% 상승하여 6,363.65를 기록했다고 언급했습니다.6 이러한 꾸준한 상승 모멘텀은 광범위한 시장 선도 기업들에 대한 강한 신뢰를 나타냅니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주요 AI 칩 제조업체들의 강력한 실적에 힘입어 0.6% 또는 127.33포인트 상승한 21,020.02로 마감했습니다. 이는 이 기술 중심 지수가 21,000이라는 중요한 기술적 임계치를 사상 처음으로 돌파한 것을 의미합니다.1 다른 보고서에서는 0.2% 상승하여 21,057.96을 기록했으며 6, 장 초반에는 0.3% 상승하여 21,081.49를 기록했다고 나타났습니다.2 21,000선 돌파는 중요한 심리적, 기술적 이정표이며, 기술 부문의 성장에 대한 투자자들의 견고한 믿음을 반영합니다.

반면, 다우존스 산업평균지수는 7월 24일 하락세를 보였습니다. 이 지수는 316.38포인트, 즉 0.7% 하락한 44,693.91로 마감했습니다.6 이러한 하락은 다른 보고서에서도 0.7% 4 또는 0.5% 2로 일관되게 나타나며, 블루칩 지수의 하락 추세를 보여줍니다. 이러한 움직임은 이전 거래일에 12월 이후 첫 최고치에 근접했던 것과는 대조적입니다.4 이는 전반적인 시장 낙관론에도 불구하고 전통적인 산업 구성 요소들이 특정 역풍에 직면했음을 시사합니다.

소형주 지수인 러셀 2000 지수 또한 31포인트, 즉 1.4% 하락한 2,252.13을 기록하며 하락세를 보였습니다.6 이러한 대형주 지수에 대한 저조한 실적은 국내 시장에 집중된 소규모 기업들이 특정 경제적 압력에 더 취약하거나, 메가캡 기술주를 견인하는 순풍에 덜 노출되어 있음을 시사합니다.

미국 주요 지수 성과 – 2025년 7월 24일

지수종가일일 변동 (포인트)일일 변동 (%)
S&P 5006,358.91+50.85+0.8%
나스닥 종합21,020.02+127.33+0.6%
다우존스 산업평균44,693.91-316.38-0.7%
러셀 20002,252.13-31-1.4%

S&P 500과 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 기록한 반면, 다우존스와 러셀 2000 지수가 하락(또는 덜 견고한 상승)한 것은 시장의 강세가 특정 고성장 부문, 특히 대형 기술주 및 AI 관련 기업에 집중되어 있음을 강력히 시사합니다.1 이는 S&P 500의 11개 광범위한 섹터 중 10개가 상승했음에도 불구하고 1, 지수 수준에서의 시장 폭이 좁을 수 있으며, 소수의 강력한 주식들이 헤드라인 상승을 주도하고 있음을 보여줍니다. 이러한 차이는 전반적인 시장 지수가 강해 보일 수 있지만, 모든 시장 부문에 걸쳐 반영되는 근본적인 경제 건전성은 고르지 않음을 의미합니다. 투자자들은 강력한 성장 촉매제(예: AI, 클라우드)를 가진 기업이나 전통 산업 및 소규모 기업에 영향을 미치는 광범위한 경제적 역풍에 덜 민감한 기업에 선별적으로 자본을 배분하고 있습니다. 이는 특정 성장 내러티브에 대한 “위험 선호” 환경을 나타낼 수 있지만, 반드시 광범위한 경제나 모든 규모의 기업에 대한 것은 아닙니다.

나스닥이 사상 처음으로 21,000을 돌파하여 마감한 것은 1 둥근 숫자가 갖는 심리적, 기술적 중요성을 부각합니다. 이러한 주요 임계치를 넘어서는 것은 해당 지수에 대한 강세 심리를 강화하고, 잠재적으로 더 많은 자본을 유치하며, 상승 모멘텀의 자기 실현적 예언을 만들어낼 수 있습니다. 나스닥의 경우, 이는 기술 및 AI의 지속적인 성장에 대한 강한 믿음을 의미하며, 선도적인 역할을 공고히 하고 더 많은 성장 지향적 투자를 유도할 수 있습니다. 지수가 이러한 수준을 단호하게 돌파하고 유지하는 능력은 지속적인 투자자 신뢰와 견고한 기술적 배경을 나타내며, 시장 참여자들이 이러한 높은 수준에서도 자금을 투입하려는 의지가 있음을 시사합니다.8

2. 섹터별 성과 하이라이트: 기술주 선두, 전통 섹터 부진

S&P 500의 11개 광범위한 섹터 중 10개가 상승 마감했고 단 한 섹터만 하락 마감했습니다.1 이는 다우 지수의 하락에도 불구하고 전반적으로 긍정적인 시장 폭을 나타내며, 상승세가 대부분의 부문에 걸쳐 분산되었음을 시사합니다.

선두 섹터:

  • 에너지 섹터 SPDR (XLE) 및 산업재 섹터 SPDR (XLI): 이 섹터들은 각각 1.6%와 1.8% 상승하며 상당한 강세를 보였습니다.1 산업재의 긍정적인 움직임은 무역 협상에 대한 지배적인 낙관론과 직접적으로 연결될 수 있으며, 이들 섹터는 종종 개선된 글로벌 무역 관계 및 제조 활동의 혜택을 받습니다. 에너지 섹터의 상승은 특정 원자재 역학(거시 경제 영향 참조)과 관련이 있을 수 있습니다.
  • 기술 및 통신 서비스: 전체 섹터의 일일 퍼센트 변화는 구체적으로 제공되지 않았지만, NVIDIA Corp. (+2.3%) 및 Advanced Micro Devices Inc. (+2.5%)와 같은 주요 AI 칩 제조업체들의 강력한 실적 1, 그리고 알파벳의 급등 (+3%) 2은 기술 및 통신 서비스 섹터가 계속해서 선두를 달리고 있음을 강력히 나타냅니다. 마이크로소프트와 메타 플랫폼스와 같은 다른 메가캡 기술주들도 소폭 상승을 기록하며 3 금리 인상이 당분간 끝날 것이라는 기대감 속에 성장주로의 투자자 순환이 지속되고 있음을 반영했습니다.3

부진 섹터:

  • 유틸리티 섹터 SPDR (XLU): 이 섹터는 유일하게 0.8% 하락하며 마이너스 영역에서 마감했습니다.1 유틸리티는 일반적으로 방어적인 투자처로 간주되며, 이들의 하락은 시장 심리 개선 속에서 방어적인 투자처에서 벗어나 성장 지향적이거나 경기 순환적인 섹터로의 전환을 시사할 수 있습니다.
  • 항공사: 항공사 섹터는 American Airlines가 2025년 하반기 실적 가이던스를 실망스럽게 발표한 후 9% 이상 하락하며 크게 어려움을 겪었습니다. 이는 유가 변동성, 국내 여행 수요 둔화, 높은 인건비 때문으로 분석되었습니다. Southwest Airlines와 Delta 또한 4~6%의 급격한 하락세를 보였습니다.3
  • 헬스케어: 이날 광범위하게 부진한 섹터로 강조되지는 않았지만, UnitedHealth Group (거의 5% 하락) 및 Molina Healthcare (17% 하락)와 같은 개별 헬스케어 주식은 법무부 조사 및 의료비 상승과 같은 회사 특정 문제로 인해 상당한 하락을 경험했습니다.5 이는 특정 하위 부문에 영향을 미치는 섹터별 역풍을 시사합니다.

주요 섹터 성과 – 2025년 7월 24일

섹터일일 변동 (%)주요 동인
산업재+1.8%긍정적인 무역 발전으로 인한 상승 1
에너지+1.6%원유 재고 감소에 따른 지지 1
기술상승AI 칩 제조업체(NVIDIA, AMD), 알파벳 주도 1
통신 서비스상승강력한 알파벳 실적에 힘입음 3
유틸리티-0.8%방어적 투자처에서 벗어나는 움직임 1
항공사상당한 하락약한 전망, 유가, 수요 둔화 3
헬스케어혼조/하락회사 특정 문제(UNH 조사, MOH 비용) 5

산업재 및 에너지와 같은 전통적인 경기 순환 섹터의 강력한 실적이 기술 및 통신 서비스의 지속적인 선두와 함께 나타난 것은, 시장이 경기 순환적 회복(무역 낙관론에 의해 주도)과 장기 성장 내러티브(AI)에 대한 지속적인 신뢰 사이에서 균형을 맞추고 있음을 시사합니다. 방어적인 유틸리티 섹터의 동시 하락은 이러한 순환을 더욱 강화합니다. 이는 투자자들이 경제 전망에 대해 점점 더 확신을 갖고 있으며, 경제 주기에 민감한 섹터와 혁신적인 섹터에 투자함으로써 더 많은 위험을 감수할 의향이 있음을 나타냅니다. 시장의 초점은 방어적인 포지셔닝에서 경기 순환적 플레이나 파괴적인 기술을 통한 성장 기회 포착으로 이동하고 있습니다.

전반적인 긍정적인 시장 폭(11개 섹터 중 10개 상승)에도 불구하고, 항공사와 같은 특정 섹터 및 헬스케어 내 개별 주식(UnitedHealth, Molina)의 상당한 하락은 모든 산업이 광범위한 시장 낙관론으로부터 동등하게 혜택을 받지 못하고 있음을 강조합니다.3 이러한 하락은 회사 특정적인 실적 부진, 운영상의 어려움 또는 규제 압력에 의해 주도되었습니다. 이는 거시적 주제(예: 무역 협상)가 전반적인 순풍을 제공할 수 있지만, 미시적 요인(회사 실적, 산업별 역풍)이 개별 주식 및 하위 섹터 실적의 중요한 결정 요인으로 남아 있음을 강조합니다. 이는 기회와 위험을 모두 식별하기 위해 신중한 기본 분석이 필수적인 “종목 선택 시장”을 시사합니다.

3. 거시경제적 영향: 무역 낙관론 대 혼재된 데이터

무역 부문에서의 긍정적인 발전은 7월 24일 시장 심리를 크게 고조시킨 주요 요인이었습니다.1 7월 22일, 도널드 트럼프 대통령은 미국이 일본과 무역 협상을 타결하여 일본 수출품에 15%의 “상호” 관세를 부과할 것이라고 발표했습니다.1

또한, 트럼프 행정부는 유럽연합(EU)과 어떠한 협상에서도 최소 15%의 관세를 부과하기 위한 협상을 진행 중이었으며, 8월 1일까지 합의에 도달하지 못하면 30%의 관세가 부과될 수 있다는 마감 시한이 임박했습니다.1 이러한 지속적인 협상과 마감 시한 이전에 더 많은 무역 협상에 대한 기대는 시장 심리를 크게 개선했습니다.2

투자자들은 “관세에 대해 매우 침착”한 태도를 보였으며, 10-15%의 실효 관세율을 “새로운 표준”으로 인식했습니다. 과거의 무역 혼란에도 불구하고 글로벌 무역의 회복력은 투자자들이 전 세계 무역 및 광범위한 경제 성장에 대한 위험 우려가 과장되었다고 믿게 만들었습니다.7 이는 시장이 현재의 무역 정책 환경에 크게 적응했음을 나타냅니다.

2025년 7월 24일 경제 데이터 발표:

  • 기존 주택 판매 (6월): 미국 부동산중개인협회는 6월 기존 주택 판매량이 393만 채로, Zacks 컨센서스 추정치인 405만 채에 미치지 못했다고 보고했습니다. 5월 수치는 404만 채로 소폭 상향 조정되었습니다.1 이는 높은 차입 비용으로 인해 주택 시장의 지속적인 약세를 시사합니다.8
  • 신규 주택 판매 (6월): 또한 0.627M 채로 컨센서스 추정치인 0.65M 채에 미치지 못했습니다.9 이는 주택 부문의 약세를 더욱 뒷받침합니다.
  • 미국 상업용 원유 재고 (7월 18일 주): 이전 주 대비 320만 배럴 감소했습니다.1 이러한 공급 감소는 에너지 섹터의 긍정적인 실적에 기여한 요인일 수 있습니다.
  • 신규 실업수당 청구 건수 (7월 19일 주): 217,000건으로, 이전 주의 221,000건과 컨센서스 추정치인 227,000건보다 낮게 나타났습니다.9 이는 여전히 강력한 노동 시장을 나타내며, 근본적인 경제 안정성과 소비자 신뢰를 제공합니다.3
  • 건축 허가 최종 (6월): 1.393M 건으로 보고되었으며, 컨센서스보다 약간 낮았습니다.9
  • 모기지 금리 (7월 24일): 15년 만기 모기지 금리는 5.87%(5.92%에서 하락), 30년 만기 모기지 금리는 6.74%(6.75%에서 하락)였습니다.9 여전히 높은 수준이지만, 소폭 하락은 주택 시장에 약간의 완화를 제공할 수 있습니다.

무역 협상 발표 및 지속적인 협상에 대한 시장의 일관된 긍정적 반응은 1 무역 정책이 불확실성과 변동성의 중요한 원천에서 안정성과 낙관론의 잠재적 원천으로 전환되었음을 시사합니다. 관세에 대한 시장의 “침착함”은 7 새로운 무역 패러다임의 수용을 나타내며, 주요 위험을 줄여줍니다. 이는 투자자들이 더 이상 점진적인 관세 뉴스에 민감하지 않음을 의미합니다. 초점은 긴장 고조에 대한 두려움에서 해결 또는 적응에 대한 낙관론으로 이동했습니다. 이러한 불확실성 감소는 시장 참여자들이 기업의 펀더멘털 및 기타 거시경제 지표에 더 큰 비중을 두도록 허용하며, (예를 들어 8월 1일까지 EU와의 협상이 예상치 못하게 결렬되지 않는 한) 더 안정적인 시장 움직임으로 이어질 수 있습니다.

강력한 신규 실업수당 청구 건수 데이터는 3 소비자 지출과 전반적인 경제 건전성의 핵심 구성 요소인 견고한 노동 시장을 나타냅니다. 이러한 긍정적인 신호는 기존 및 신규 주택 판매 모두에서 관찰되는 지속적인 약세와 대조를 이룹니다.1 이는 양분된 경제 상황을 만듭니다. 강력한 노동 시장은 주택과 같은 특정 부문이 높은 금리로 인한 지속적인 역풍에 직면하더라도 광범위한 경제 둔화에 대한 중요한 완충 역할을 합니다. 고용의 회복력은 전반적인 소비자 신뢰와 지출을 지지하여, 실망스러운 주택 수치에도 불구하고 더 광범위한 시장 침체를 방지할 가능성이 높습니다. 이는 현재의 경제 환경이 복잡하며, 일부 영역의 강점이 다른 영역의 약점을 상쇄하고 있음을 시사합니다.

4. 시장 심리 및 투자자 수급 상황: 변동성 속 강세

2025년 7월 24일 금융 시장은 미국 달러에 대한 약세 심리와 미국 주식에 대한 강세 전망이라는 특이한 조합을 반영했습니다.7 이러한 설정은 특히 미국 자산에 투자하는 외국인 투자자들에게 상당한 변화를 의미합니다.7

주식에 대한 투자자 신뢰:

  • 골드만삭스 기관 투자자 설문조사에 따르면 미국 주식, 특히 “매그니피센트 7″으로 알려진 대형 기술 기업에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 보여주었습니다.7
  • 구체적으로, 응답자의 51%가 S&P 500 지수에 대해 강세였으며, 32%만이 약세였습니다. 위험 자산, S&P 500, 그리고 금에 대한 강세는 모두 역사적 평균을 명확히 초과했습니다.7
  • 매그니피센트 7에 대한 전망은 관세 발표와 중국 AI 경쟁 우려로 인한 이전 하락세에서 회복되어 “기본적으로 2024년만큼 강한” 수준입니다.7 이는 이들 기술 거대 기업의 장기 성장 전망에 대한 강력한 확신을 나타냅니다.

변동성 지수 (VIX): 공포 지수로 알려진 CBOE 변동성 지수(VIX)는 6.9% 하락한 15.37을 기록했습니다.1 이러한 하락은 시장 불안이 감소하고 투자자들 사이에서 위험 환경이 더 편안해지고 있음을 나타냅니다. VIX는 또한 수개월 만에 최저치를 기록하며 8 시장 공포가 줄어들고 있다는 인식을 강화했습니다.

거래량: 수요일 총 191억 주가 거래되었는데, 이는 지난 20거래일 평균인 177억 주보다 높은 수치입니다.1 혼조세를 보였던 이날의 거래량 증가는 무관심보다는 거래에 대한 적극적인 참여와 확신을 시사합니다.

신고가/신저가: S&P 500은 50개의 신고가와 2개의 신저가를 기록한 반면, 나스닥은 96개의 신고가와 20개의 신저가를 기록했습니다.1 이 데이터는 특히 기술 부문 내에서 선도 주식들의 강세를 강화하며, 상승세가 단순히 몇몇 주식에 국한된 것이 아니라 시장 선도 기업들 전반의 광범위한 상승 추세의 일부임을 나타냅니다.

“밈 주식 광풍” 재현: 투자자들이 무역 협상에 반응하고 “밈 주식 광풍”이 재현되면서 주식은 계속해서 상승했습니다.8 이는 투기적 요소가 시장으로 돌아오고 있으며, 개인 투자자들이 빠른 수익을 쫓고 있을 가능성을 시사합니다.

머니마켓펀드 자금 흐름 (7월 23일 주 마감):

  • 총 머니마켓펀드 자산은 91억 8천만 달러 증가하여 7조 7천억 달러를 기록했습니다.10
  • 기관 머니마켓펀드는 104억 4천만 달러 증가하여 4조 1600억 달러를 기록했으며, 정부 머니마켓펀드 자산은 82억 1천만 달러, 프라임 펀드는 24억 6천만 달러 증가했습니다.10
  • 반대로 개인 머니마켓펀드는 12억 6천만 달러 감소하여 2조 9100억 달러를 기록했습니다.10

기관 머니마켓펀드 자산의 눈에 띄는 증가(+104억 4천만 달러)와 개인 머니마켓펀드 자산의 감소(-12억 6천만 달러)는 10 투자자 행동의 차이를 시사합니다. 기관 투자자들은 특정 기회에 전략적으로 자금을 배치하거나 신중한 유동성 완충 장치로 현금을 축적하고 있을 수 있는 반면, 개인 투자자들은 주식 시장에 투자하거나(“밈 주식 광풍”에 기여할 수 있음) 8 다른 지출을 위해 현금을 인출하고 있을 수 있습니다. 이는 기관 투자자들이 자본에 대해 더 전략적이고 분별력 있게 행동하며, 미래 시장 움직임을 예상하거나 특정 진입점을 찾고 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반면 개인 투자자들은 최근의 상승세를 쫓아 더 투기적이거나 반응적인 행동을 보일 수 있습니다. 그러나 머니마켓펀드 자산의 전반적인 증가는 여전히 상당한 규모의 유휴 자금을 나타내며, 이는 시장에 투입될 경우 근본적인 지지력을 제공할 수 있습니다.

“최근 여러 지표에 따르면 과매수 신호가 발생했지만, 시장 참여자들이 이러한 높은 수준에서도 자금을 투입하려는 의지가 계속되고 있다는 점을 감안할 때 이는 강세의 신호로 보아야 한다”는 관찰은 8 과매수 상태를 조정의 전조로 보는 전통적인 해석에 도전합니다. 이는 주식에 대한 강력한 근본적 수요를 시사하며, 투자자들이 높은 수준에서도 매수할 의향이 있음을 나타내어 시장의 상승 모멘텀에 대한 확신을 보여줍니다. 이는 특히 선도 섹터에서 “놓칠까 봐 두려워하는” (FOMO) 역학 관계와 주요 지지선이 무너지기 전까지는 상승세가 더 지속될 것이라는 믿음을 나타냅니다. 이러한 심리는 전통적인 기술적 분석이 예측하는 것보다 더 오랫동안 상승세를 유지할 수 있습니다.

5. 특징 종목의 움직임 분석: 실적이 핵심 촉매제

개별 기업의 실적 및 긍정적인 전망은 7월 24일 상당한 주가 상승을 이끈 강력한 동인이었습니다.

주요 상승 종목:

  • 웨스트 파마슈티컬 서비스 (West Pharmaceutical Services, WST): 헬스케어 제품 공급업체인 이 회사는 2분기 매출 및 이익 추정치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 S&P 500에서 가장 큰 폭인 23% 급등했습니다.5 이는 강력한 실행력과 낙관적인 미래 전망에 대한 시장의 보상을 강조합니다.
  • 알파벳 (Alphabet, GOOGL): 구글의 모회사인 알파벳은 2분기 실적이 예상치를 상회하고 AI 서비스에 대한 견고한 수요를 언급하며 3% 이상 급등했습니다 2 (다른 소스에서는 약 1% 상승이라고 언급 5). 또한 회사는 AI 인프라 지출을 100억 달러 늘릴 계획이라고 발표했습니다.2 이러한 강세 움직임은 성장하는 AI 분야에서 알파벳의 리더십을 투자자들에게 다시 한번 확신시켰고, 나스닥과 광범위한 기술 섹터 전반의 심리를 크게 끌어올렸습니다.
  • 블랙스톤 (Blackstone, BX): 이 투자 운용사는 2분기 실적이 예상치를 상회하고 배당금을 인상하면서 주가가 3.6% 상승했습니다.5 매출은 32.7% 급증했고, 분배 가능한 주당 순이익은 1.21달러에 달했으며, 이는 모두 애널리스트 추정치를 넘어섰습니다. 또한 수수료 관련 성과 수익이 167% 급증하고, 운용 자산(AUM)은 12.5% 성장하여 업계 신기록을 세웠습니다. 회사는 분기 배당금도 인상했습니다.5
  • 엔비디아 (NVIDIA Corp., NVDA) 및 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (Advanced Micro Devices Inc., AMD): 이들 주요 AI 칩 제조업체는 각각 2.3%와 2.5% 상승하며 견고한 실적을 이어갔습니다.1 이들의 상승은 인공지능 기술에 대한 지속적인 열정과 투자를 반영합니다. 마이크로소프트 (MSFT)와 메타 플랫폼스 (META)와 같은 다른 메가캡 기술주들도 소폭 상승을 기록했습니다.3
  • 서비스나우 (ServiceNow, NOW): 실적 발표 후 4% 상승했습니다.5
  • T-모바일 US (T-Mobile US, TMUS): 실적 발표 후 6% 급등했습니다.5
  • 찰스 슈왑 (Charles Schwab, SCHW): 이날 1.10% 상승했으며, 지난 3개월 동안 19.4% 상승하며 강한 모멘텀을 보였습니다.11
  • 서던 퍼스트 뱅크셰어스 (Southern First Bancshares, SFST): 이날 2.33% 상승했습니다.11

주요 하락 종목: 반대로 실망스러운 실적, 신중한 가이던스 또는 회사 특정 문제로 인해 여러 주요 주식들이 급격한 하락을 겪었습니다.

  • LKQ Corp. (LKQ): 자동차 부품 공급업체인 이 회사는 자동차 수리 시장의 지속적인 역풍과 유럽의 어려운 경제 환경을 이유로 2025년 매출, 조정 EPS, 잉여 현금 흐름 및 영업 현금 흐름 전망치를 하향 조정하면서 S&P 500에서 가장 약한 일일 실적을 기록하며 18% 폭락했습니다.5
  • 다우 Inc. (Dow Inc., DOW): 이 화학 회사는 예상보다 큰 분기 손실을 기록하고 배당금을 절반으로 줄인 후 주가가 17.5% 폭락했습니다.5 회사는 장기적인 수익 압박 속에서 재정적 유연성이 필요하다고 언급했으며, 모든 사업 부문에서 전년 대비 매출 감소를 보고했습니다.
  • 몰리나 헬스케어 (Molina Healthcare, MOH): 이번 달에 두 번째로 연간 이익 가이던스를 하향 조정하면서 17% 급락했습니다. 보험사는 사업 전반의 의료비 증가, 특히 저렴한 의료 보험 계획(Affordable Care Act plans)과 관련된 지출 증가를 지적했습니다.5
  • 치폴레 멕시칸 그릴 (Chipotle Mexican Grill, CMG): 이 패스트 캐주얼 체인이 동일 매장 매출 전망을 하향 조정하면서 13% 폭락했습니다.5
  • 아메리칸 에어라인스 (American Airlines, AAL): 2025년 하반기 실적 가이던스를 실망스럽게 발표한 후 10% 가까이 5 또는 9% 이상 3 하락했습니다. 회사는 유가 변동성, 국내 여행 수요 둔화, 높은 인건비를 언급했습니다.3
  • 테슬라 (Tesla, TSLA): 이 전기차 제조업체의 주식은 일론 머스크 CEO가 2분기 매출 예상치를 충족했음에도 불구하고 향후 실적에 대해 “힘든 시기”를 예고하고 신중한 미래 가이던스를 제시한 후 약 8% 2 또는 거의 9% 3 폭락했습니다. 전 세계 전기차 수요 불확실성, 경쟁 심화, 여러 글로벌 전기차 보조금 축소 가능성 등이 우려 사항으로 지적되었습니다.3 이러한 하락은 나스닥과 광범위한 전기차 시장에 대한 투자자 신뢰에 큰 부담을 주었습니다.
  • 인터내셔널 비즈니스 머신 (International Business Machines, IBM): 다우 구성 요소인 IBM은 애널리스트 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 소프트웨어 사업 매출이 부진하여 거의 8% 하락했습니다.3 이는 매출의 질과 부문별 실적에 대한 투자자들의 면밀한 조사를 강조합니다.
  • 하니웰 (Honeywell, HON): 실망스러운 분기 보고서 발표 후 6% 하락했습니다.5
  • 유나이티드헬스 그룹 (UnitedHealth Group, UNH): 거의 5% 하락 마감했으며 3, 2025년 초부터 가치의 45%를 잃었습니다. 회사는 법무부가 메디케어 프로그램의 특정 측면에 대해 조사하고 있음을 확인했으며, 조사 보고서로 인해 큰 타격을 받았습니다.5

주요 상승 종목 – 2025년 7월 24일

회사티커일일 변동 (%)주요 이유
웨스트 파마슈티컬 서비스WST+23%2분기 예상치 상회, 연간 가이던스 상향 5
알파벳GOOGL+3%강력한 2분기 실적, AI 투자 증가 2
T-모바일 USTMUS+6%긍정적인 실적 보고서 5
서비스나우NOW+4%긍정적인 실적 보고서 5
엔비디아NVDA+2.3%AI 칩 제조업체의 강력한 실적 1
어드밴스드 마이크로 디바이시스AMD+2.5%AI 칩 제조업체의 강력한 실적 1
블랙스톤BX+3.6%강력한 2분기 실적, 배당금 인상 5
찰스 슈왑SCHW+1.10%강한 모멘텀, 긍정적인 애널리스트 전망 11
서던 퍼스트 뱅크셰어스SFST+2.33%강한 모멘텀, 긍정적인 애널리스트 전망 11

주요 하락 종목 – 2025년 7월 24일

회사티커일일 변동 (%)주요 이유
LKQ Corp.LKQ-18%2025년 전망 하향, 어려운 경제 환경 5
다우 Inc.DOW-17.5%예상보다 큰 손실, 배당금 절반으로 축소 5
몰리나 헬스케어MOH-17%이익 가이던스 하향, 의료비 증가 5
치폴레 멕시칸 그릴CMG-13%동일 매장 매출 전망 하향 5
아메리칸 에어라인스AAL-9%2025년 하반기 실망스러운 가이던스 3
테슬라TSLA-8%신중한 미래 전망, 전기차 수요 우려 2
인터내셔널 비즈니스 머신IBM-8%실적 예상치 상회에도 소프트웨어 매출 부진 5
하니웰HON-6%실망스러운 분기 보고서 5
유나이티드헬스 그룹UNH-5%법무부 조사, 메디케어 프로그램 우려 5

알파벳의 급등과 엔비디아/AMD의 상승은 1 AI 성장 내러티브에 대한 시장의 강력한 확신을 다시 한번 확인시켜주며, 이 주제가 상당한 자본을 계속 유치하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 글로벌 전기차 수요, 경쟁 심화, 보조금 축소에 대한 우려로 인한 테슬라의 상당한 하락은 2 전기차 시장의 단기 전망에 대한 보다 신중하거나 현실적인 평가를 나타냅니다. 이는 다양한 기술 분야에 대한 투자자 열정의 명확한 차별화를 보여줍니다. AI는 강력하고 흔들리지 않는 성장 테마로 남아 있지만, 전기차 시장은 성숙기에 접어들고 있으며 경쟁 및 수요 측면의 압력이 증가하고 있는 것으로 보입니다. 이는 투자자들이 광범위한 기술 및 혁신 환경 내에서 가장 매력적인 성장 기회를 어디에서 찾고 있는지에 대한 변화를 시사하며, 투자자들이 고성장 분야 내에서도 선별적이어야 함을 요구합니다.

결론: 선별적 강세와 초점 변화의 하루

2025년 7월 24일은 미국 주식시장에 있어 미묘한 성과를 보인 하루였습니다. S&P 500과 나스닥 종합지수와 같은 주요 지수들은 강력한 기술주 실적과 지배적인 무역 낙관론에 힘입어 새로운 최고치를 기록했지만, 다우존스 산업평균지수는 전통 산업 부문의 도전과 특정 기업 수준의 역풍을 반영하며 하락했습니다.

긍정적인 무역 발전, 특히 일본과의 협상 타결과 EU와의 지속적인 협상은 전반적인 시장 심리를 크게 지지했으며, 투자자들은 관세 우려를 “새로운 표준”으로 여기며 대체로 무시했습니다. 기업 실적 발표는 강력한 촉매제 역할을 하여 알파벳과 웨스트 파마슈티컬 서비스와 같은 특정 주식들을 강한 상승세로 이끌었지만, 신중한 전망이나 실망스러운 결과로 인해 테슬라, 다우 Inc., 아메리칸 에어라인스와 같은 다른 주식들은 큰 폭으로 하락했습니다.

시장 심리는 미국 주식, 특히 매그니피센트 7에 대해 전반적으로 강세였으며, 기관 머니마켓펀드 자산의 눈에 띄는 증가는 전략적 포지셔닝을 시사합니다. VIX의 하락은 불안 감소를 나타냈고, 높은 거래량은 일부 과매수 신호가 나타났음에도 불구하고 활발한 참여를 보여주었습니다.

이날은 광범위한 균일한 상승세보다는 기업 특정 펀더멘털과 섹터 특정 성장 내러티브(예: AI)에 점점 더 집중하는 시장을 강조했습니다. 강력한 노동 시장에서 비롯된 거시경제적 안정성이 기반을 제공하지만, 주택 부문은 여전히 약점으로 남아 있습니다. 무역 낙관론과 기술 부문의 강세에 힘입어 혼재된 경제 데이터와 개별 주식의 실망스러운 결과를 흡수하는 시장의 능력은 앞으로도 핵심적인 주제가 될 것입니다.

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참고 자료

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  2. US market today: Dow slips on Tesla drag, Nasdaq lifted by Alphabet; trade deal hopes support sentiment, 7월 25, 2025에 액세스, https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/us-market-today-dow-slips-on-tesla-drag-nasdaq-lifted-by-alphabet-trade-deal-hopes-support-sentiment/articleshow/122885117.cms
  3. US stock market today: Dow dips as Tesla crashes 9%, Alphabet surges on AI bets, trade optimism lifts S&P 500 and Nasdaq – The Economic Times, 7월 25, 2025에 액세스, https://m.economictimes.com/news/international/us/us-stock-market-today-dow-dips-as-tesla-crashes-9-alphabet-surges-on-ai-bets-trade-optimism-lifts-sp-500-and-nasdaq/articleshow/122885431.cms
  4. www.investopedia.com, 7월 25, 2025에 액세스, https://www.investopedia.com/dow-jones-today-07242025-11778140#:~:text=The%20S%26P%20500%20(SPX)%20and,first%20new%20high%20since%20December.
  5. Markets News, July 24, 2025: S&P 500, Nasdaq Hit New Highs, Dow Drops Amid Earnings Barrage; Alphabet Stock Rises, Tesla Plunges After Results – Investopedia, 7월 25, 2025에 액세스, https://www.investopedia.com/dow-jones-today-07242025-11778140
  6. How major US stock indexes fared Thursday, 7/24/2025, 7월 25, 2025에 액세스, https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-568dea24751a1696007008c5ef2778e2
  7. Can the US Stock Rally Persist as the Dollar Declines? | Goldman Sachs, 7월 25, 2025에 액세스, https://www.goldmansachs.com/insights/articles/can-us-stock-rally-persist-as-dollar-declines
  8. Stock Market Outlook for July 24, 2025 – Equity Clock, 7월 25, 2025에 액세스, https://equityclock.com/2025/07/23/stock-market-outlook-for-july-24-2025/
  9. United States Calendar – Trading Economics, 7월 25, 2025에 액세스, https://tradingeconomics.com/united-states/calendar
  10. Release: Money Market Fund Assets | Investment Company Institute, 7월 25, 2025에 액세스, https://www.ici.org/research/stats/mmf
  11. Best Momentum Stock to Buy for July 24th | Nasdaq, 7월 25, 2025에 액세스, https://www.nasdaq.com/articles/best-momentum-stock-buy-july-24th

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