2025년 6월 17일 미국 주식시장 리뷰

작성자:Maru 마지막 수정일:

2025년 6월 17일 미국 증시 심층 분석: 지정학적 리스크와 경기 둔화 우려 속 시장 하락

서론: 시장을 덮친 이중 위협

2025년 6월 17일 화요일, 미국 주식 시장은 부정적인 촉매들이 동시다발적으로 발생하며 투자 심리가 급격히 위축되어 상당한 하락세를 보였습니다.1 본 보고서는 이날 시장의 움직임을 주도한 요인들을 심층적으로 분석하여, 하루 동안의 시장 동향을 총체적으로 조명하고자 합니다.

이날 시장의 하락은 크게 두 가지 위협 요인에 의해 주도되었습니다. 첫째, 외부 충격으로 이스라엘과 이란 간의 갈등이 심화되고 도널드 트럼프 전 대통령의 강경 발언이 더해지면서 중동의 지정학적 긴장감이 최고조에 달했습니다. 이로 인해 국제 유가가 4% 이상 급등하며 인플레이션 우려를 자극했습니다.1 둘째, 내부적으로는 5월 소매판매 지표가 예상보다 큰 폭으로 감소하며 미국 경제의 핵심 동력인 소비가 둔화될 수 있다는 신호가 나타났습니다.1

이러한 시장의 혼란은 연방준비제도(Fed)가 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 시작하는 가운데 발생하여, 향후 통화정책 경로에 대한 불확실성을 더욱 증폭시켰습니다.2

이날 시장의 반응은 단순히 두 가지 악재에 대한 개별적인 반응이 아니었습니다. 성장 둔화 우려(소비 위축)와 인플레이션 충격(유가 급등)이 결합되면서 전형적인 스태그플레이션 공포를 자극했기 때문입니다. 지정학적 긴장으로 유가가 급등하는 동시에, 이미 소비 심리는 약화되고 있었습니다.2 이는 연준을 매우 어려운 상황에 처하게 만들었습니다. 소비 둔화는 완화적 통화정책을 요구하지만, 유가 상승으로 인한 인플레이션 압력은 긴축적 기조 유지를 필요로 하기 때문입니다. 이처럼 연준의 이중 책무(물가 안정과 최대 고용)가 서로 상충될 수 있다는 우려가 커지면서, 시장은 중앙은행이 쉽게 시장을 부양할 수 없을 것이라는 ‘연준 풋(Fed put)’의 부재를 체감했고, 이는 하락의 폭을 더욱 키우는 요인으로 작용했습니다.

1. 주요 지수의 압박: 기술적 및 펀더멘털 스냅샷

월요일의 상승분을 모두 반납하며, 6월 17일 미국 주요 주식 지수들은 일제히 큰 폭으로 하락 마감했습니다. 이러한 매도세는 대형주, 기술주, 중소형주를 가리지 않고 시장 전반에 걸쳐 나타났습니다.1

  • S&P 500 지수는 50.39포인트(-0.8%) 하락한 5,982.72에 마감했습니다.
  • 다우존스 산업평균지수는 299.29포인트(-0.7%) 내린 42,215.80을 기록했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 180.12포인트(-0.9%) 하락한 19,521.09로 장을 마쳤습니다.
  • 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 역시 22.17포인트(-1.0%) 하락하며, 위험회피 심리가 시장 전반에 확산되었음을 보여주었습니다.

이날의 하락은 중요한 기술적 경고 신호를 촉발시켰습니다. 다우존스 산업평균지수는 장기 추세의 핵심 지표인 200일 이동평균선(약 42,560포인트) 아래로 떨어졌습니다.8 분석가들은 이전에 지지선 역할을 하던 이 수준이 이제 저항선으로 작용하고 있다는 점을 지적하며, 이는 기술적으로 약세 신호로 해석될 수 있다고 평가했습니다.8 동시에 S&P 500 지수는 최근 돌파했던 심리적 중요 지점인 6,000선이 다시 무너졌습니다.6

표 1: 2025년 6월 17일 미국 주요 지수 성과

| 지수명 | 종가 | 등락 (포인트) | 등락률 (%) |

| :— | :— | :— | :— |

| S&P 500 | 5,982.72 | -50.39 | -0.8% |

| 다우존스 산업평균지수 | 42,215.80 | -299.29 | -0.7% |

| 나스닥 종합지수 | 19,521.09 | -180.12 | -0.9% |

| 러셀 2000 | 2,101.96 | -22.17 | -1.0% |

출처: 1

2. 거시경제 역풍: 소비 둔화와 연준의 관망

이날 시장 하락의 주된 국내 요인은 미국 상무부가 발표한 2025년 5월 소매판매 보고서가 예상보다 훨씬 부진하게 나타난 것이었습니다.4

보고서에 따르면, 5월 소매판매는 전월 대비 0.9% 감소하여 시장 예상치였던 0.6%~0.7% 감소를 크게 밑돌았으며, 이는 4개월 만에 가장 큰 감소폭이었습니다.8 게다가 4월 데이터 역시 0.1% 하락으로 하향 조정되어 2개월 연속 감소세를 기록했습니다.4 변동성이 큰 자동차 부문을 제외한 소매판매도 0.3% 감소하며 소폭 상승을 기대했던 시장의 예상을 빗나갔습니다.8

데이터를 더 깊이 살펴보면, 이러한 부진은 소비자들이 3월에 관세 부과를 앞두고 자동차 등 내구재 구매를 서두른 후 지출을 줄인 결과로 분석됩니다. 실제로 자동차 및 부품 딜러의 매출은 3.5% 급감했습니다.4 약세는 특정 분야에 국한되지 않았습니다. 건축 자재(-2.7%), 주유소(-2.0%), 그리고 임의 소비의 핵심 지표인 레스토랑 및 주점(-0.9%)에서도 매출 감소가 나타났습니다.5 다만, 국내총생산(GDP) 산출에 반영되는 ‘통제 그룹(control group)’ 판매가 온라인 소매업체와 가구점의 선전에 힘입어 0.4% 증가한 것은 작은 긍정적 신호였으나, 전반적인 부정적 헤드라인 수치를 상쇄하기에는 역부족이었습니다.5

이러한 부진한 데이터는 시장에서 전형적인 ‘안전자산 선호’ 현상을 촉발했습니다. 투자자들은 주식을 매도하고 국채를 매입했으며, 이로 인해 10년 만기 미 국채 수익률은 전날 4.46%에서 4.38%로 하락했습니다.1 또한, 안전자산으로 간주되는 미국 달러에 대한 수요가 몰리면서 달러 인덱스도 상승했습니다.2

이 보고서는 6월 17-18일 FOMC 회의 기간 중에 발표되어 연준을 곤경에 빠뜨렸습니다.17 분석가들은 소비 둔화가 경기 냉각을 시사하여 향후 금리 인하의 명분이 될 수 있지만, 동시에 발생한 유가 급등은 새로운 인플레이션 위협을 제기하여 금리를 더 오래 높은 수준으로 유지해야 할 필요성을 높인다고 지적했습니다.21 이제 시장의 모든 관심은 18일에 발표될 FOMC 성명서와 점도표에 쏠려 있으며, 연준이 이 상충되는 신호들을 어떻게 조율할지에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다.2

3. 두 섹터 이야기: 에너지의 부상과 신재생에너지의 추락

이날 시장은 극심한 섹터별 성과 격차를 보였습니다. S&P 500의 11개 섹터 중 10개가 하락한 가운데, 한 섹터는 뚜렷한 강세를 보였고 다른 한 섹터는 재앙적인 손실을 입었습니다.6

오늘의 유일한 승자: 에너지 및 방산

이스라엘-이란 분쟁으로 인한 공급 차질 우려가 커지면서 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격이 배럴당 75.50달러 근방까지 5% 이상 급등하자, 에너지 섹터는 1.0% 상승하며 유일하게 강세를 보였습니다.2 정유 및 생산업체 주가가 일제히 올랐는데, 발레로 에너지(VLO)는 약 3% 상승했고, 마라톤 페트롤리엄(MPC), 셰브론(CVX), 헤스(HES)는 각각 2%가량 상승했습니다.2 고조된 긴장감은 방산주에도 긍정적으로 작용하여 록히드 마틴(LMT) 주가가 약 3% 올랐습니다.2

최대 패배자: 다각적 붕괴

  • 신재생에너지의 참사 (정책 리스크): 정책 리스크가 얼마나 파괴적일 수 있는지를 보여준 사례로, 신재생에너지 섹터는 이날 최악의 성과를 기록했습니다. 이는 경제적 요인이 아닌, 상원 예산안에서 청정에너지 세금 공제를 단계적으로 폐지하는 방안이 지지를 받았다는 소식 때문이었습니다.2 화석 연료 가격이 급등하여 대체 에너지 수요가 증가해야 할 날에, 오히려 정치적 뉴스로 인해 태양광 주식들이 폭락하는 아이러니한 상황이 연출되었습니다. 이는 보조금에 의존하는 산업에 대한 투자의 핵심적인 위험을 부각시켰습니다. 엔페이즈 에너지(ENPH)는 24%, 퍼스트 솔라(FSLR)는 18% 폭락했으며, 선런(RUN)은 무려 40%나 주저앉았습니다.2
  • 항공주의 추락: 항공주들은 유가 급등으로 인한 제트 연료 비용 상승과 분쟁 격화 시 국제 여행이 차질을 빚을 수 있다는 우려라는 이중고에 시달렸습니다.2 유나이티드 항공(UAL)은 6% 이상, 델타 항공(DAL)은 4% 이상 하락했습니다.2
  • 소비재 섹터의 약세: 소비재 섹터는 부진한 소매판매 데이터와 소비 심리 위축에 대한 우려를 직접적으로 반영하며 1.6% 하락했습니다.6 주택 건설업체인 레나(LEN)는 실망스러운 실적 발표 후 4.5% 하락했습니다.6

표 2: 2025년 6월 17일 S&P 500 섹터별 성과

| GICS 섹터 | 등락률 (%) |

| :— | :— |

| 에너지 (Energy) | +1.0% |

| 헬스케어 (Health Care) | -1.6% |

| 소비재 (Consumer Discretionary) | -1.6% |

| (기타 8개 섹터) | (하락) |

출처: 6

4. 공포 측정: 시장 심리와 투자자 동향

시장의 ‘공포 지수’로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 이날 13.03% 급등하여 21.60을 기록했습니다.28 VIX 지수가 20을 넘어서는 것은 일반적으로 투자자들의 공포와 불확실성이 고조되었음을 의미합니다. 전날의 19.11에서 큰 폭으로 상승한 것은 시장이 가까운 미래에 큰 가격 변동이 있을 확률을 훨씬 높게 보고 있음을 반영하며, 이는 새로운 지정학적 및 경제적 리스크를 직접적으로 가격에 반영한 결과입니다.

한편, CNN의 ‘공포와 탐욕 지수(Fear & Greed Index)’는 ‘중립(Neutral)’ 영역인 54를 기록했습니다.30 VIX가 명백한 ‘공포’ 신호를 보내는 것과 대조적인 이 수치는 흥미로운 점을 시사합니다. 공포와 탐욕 지수는 주가 등락폭이나 이동평균선과 같이 일부 후행적 성격을 지닌 7개 지표의 종합체입니다.34 반면, 실시간 옵션 가격에서 파생되는 VIX는 미래에 대한 기대를 반영하는 선행 지표입니다. 이는 VIX가 미래의 예상 변동성이 급증했음을 즉각적으로 알리는 동안, 더 광범위한 공포와 탐욕 지수는 아직 이날의 급격한 하락세를 완전히 반영하지 못했음을 의미합니다. 만약 시장 압력이 지속된다면 투자 심리는 더욱 악화될 가능성이 있습니다.

투자자들의 행동은 명백한 ‘안전자산 선호’ 현상을 보여주었습니다. 2장에서 언급했듯이, 투자자들은 주식을 매도하고 전통적인 안전자산으로 자금을 이동시켰습니다.6 국채 수익률 하락은 미국 정부 채권에 대한 강력한 매수 압력을 의미하며, 달러 인덱스가 98.76까지 상승한 것은 글로벌 투자자들이 세계 기축 통화에서 피난처를 찾고 있음을 보여줍니다.2 흥미롭게도 또 다른 안전자산인 금 선물은 온스당 3,405달러로 0.3% 하락하며 최근의 상승분을 일부 반납했습니다. 이는 이번 사태에 대해 투자자들이 무수익 자산인 금보다는 유동성과 수익률을 제공하는 미 국채와 달러를 더 선호했음을 시사할 수 있습니다.2

5. 개별 종목 이야기: 기업 뉴스가 운명을 가르다

이날 개별 종목들의 움직임에서 가장 두드러진 특징은 거시 경제적 공포에 노출된 기업들과 인공지능(AI)이라는 강력한 장기 성장 추세에 힘입은 기업들 간의 뚜렷한 양극화였습니다. 여러 AI 관련 기업들은 시장의 부정적인 흐름을 완전히 거슬렀습니다.

시장이 인플레이션, 소비 둔화, 지정학적 리스크에 대한 우려로 전반적인 하락세를 보였음에도 불구하고 1, 제이빌(Jabil, JBL)의 주가는 8.9% 급등했습니다. 이는 데이터센터 인프라에 대한 “가속화되는 AI 기반 수요” 덕분에 실적이 예상을 뛰어넘었기 때문입니다.2 이러한 수요는 거시 경제적 우려를 압도할 만큼 강력하다는 것을 보여줍니다. 마찬가지로, 크라우드스트라이크(CRWD)는 아마존 웹 서비스(AWS)와의 AI 중심 보안 파트너십 소식에 힘입어 2.6% 상승하며, AI 관련 사업 개발이 시장의 전반적인 분위기와 무관하게 평가받고 있음을 입증했습니다.2 가장 상징적인 사건은 소프트뱅크가 T모바일(TMUS) 주식 48억 달러어치를 매각하여 주가를 4.1% 하락시킨 것인데, 그 명시적인 목적이 OpenAI와 같은 대규모 AI 벤처에 자금을 조달하기 위함이었습니다.38 이는 ‘전통적인’ 대기업에서 AI 생태계로의 실질적이고 대규모적인 자본 이동을 보여주며, 투자자들이 AI의 성장 궤도가 현재의 경제적 역풍과 무관하게 더 강력하다고 확신하고 있음을 시사합니다.

주요 개별 종목 분석

  • 최고의 성과 (제이빌 – JBL): 주가는 8.9% 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다.2 3분기 실적이 매출(78억 달러 vs 예상 70.8억 달러)과 이익 모두 예상을 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정한 것이 주된 동력이었습니다.35 경영진은 이러한 호실적의 배경으로 AI 관련 수요에 힘입은 ‘지능형 인프라’ 부문의 성장을 명시적으로 꼽았습니다.35
  • M&A 대상 (버브 테라퓨틱스 – VERV): 일라이 릴리(LLY)가 이 유전자 의약품 개발사를 인수하겠다고 발표한 후 주가가 무려 81.5% 폭등했습니다.3 이는 전략적 M&A 활동이 하룻밤 사이에 기업 가치를 재정의하고 시장 동향과 완전히 분리시킬 수 있음을 보여주는 전형적인 사례입니다.
  • AI 파트너십 (크라우드스트라이크 – CRWD): 기술주가 전반적으로 하락한 날 2.6% 상승했습니다.2 회사는 AWS와의 파트너십을 강화하는 “Falcon for AWS Security Incident Response” 프로그램을 발표하여, AI 기반 사이버 보안 플랫폼을 AWS 고객들이 더 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다.36
  • 지분 매각의 희생양 (T모바일 – TMUS): 주가가 4.1% 하락했습니다.24 이는 주요 주주인 소프트뱅크가 AI 사업 자금 48억 달러를 마련하기 위해 보유 주식 2,150만 주를 전일 종가보다 할인된 가격에 매각했다는 소식이 전해졌기 때문입니다.40

표 3: 2025년 6월 17일 S&P 500 주요 등락 종목

| 회사명 (티커) | 종가 ($) | 등락률 (%) | 핵심 촉매 |

| :— | :— | :— | :— |

| 상승 | | | |

| Jabil (JBL) | 196.89 | +8.89% | 강력한 실적 및 AI 수요 기반 가이던스 상향 |

| Verve Therapeutics (VERV) | 11.38 | +81.50% | 일라이 릴리에 의한 피인수 |

| CrowdStrike (CRWD) | 491.59 | +2.54% | AWS와의 AI 보안 파트너십 강화 |

| Valero Energy (VLO) | 141.77 | +2.91% | 지정학적 리스크로 인한 유가 급등 |

| Lockheed Martin (LMT) | 479.34 | +2.63% | 중동 긴장 고조로 인한 방산주 강세 |

| 하락 | | | |

| Sunrun (RUN) | 5.78 | -40.04% | 청정에너지 세금 공제 폐지 우려 |

| Enphase Energy (ENPH) | 34.92 | -23.97% | 청정에너지 세금 공제 폐지 우려 |

| First Solar (FSLR) | 143.90 | -17.89% | 청정에너지 세금 공제 폐지 우려 |

| United Airlines (UAL) | 73.67 | -6.18% | 유가 급등 및 여행 차질 우려 |

| T-Mobile US (TMUS) | 221.43 | -4.14% | 소프트뱅크의 대규모 지분 매각 |

출처: 2

결론: 연준을 기다리는 시장의 신중한 전망

2025년 6월 17일의 거래 세션은 시장이 여러 리스크의 복합적인 작용에 얼마나 취약한지를 명확히 보여주었습니다. 외부의 지정학적 충격과 내부의 경제 둔화라는 이중 위협이 광범위한 매도세와 안전자산으로의 도피를 촉발했습니다.

만연한 비관론에도 불구하고, 이날의 핵심 교훈은 시장의 양극화가 심화되고 있다는 점입니다. 항공이나 소비재와 같이 거시 경제에 민감한 섹터들이 무너지는 동안, AI라는 장기 성장 트렌드의 중심에 있는 기업들은 놀라운 회복탄력성을 보여주었습니다. 이는 오늘날 시장에서 기업 고유의 펀더멘털과 강력한 장기 트렌드 내에서의 입지가 때로는 가장 심각한 거시 경제적 역풍마저도 극복할 수 있음을 시사합니다.

상당한 악재를 가격에 반영한 시장의 모든 시선은 이제 연방준비제도로 향하고 있습니다. 18일에 있을 FOMC 성명서와 파월 의장의 기자회견은 이번 주의 가장 중요한 분기점이 될 것이며, 중앙은행이 둔화되는 성장과 재점화된 인플레이션 리스크라는 험난한 파고를 어떻게 헤쳐나갈 계획인지에 대한 단서를 필사적으로 찾는 투자자들에게 시장의 방향성을 제시할 가능성이 높습니다.

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참고 자료

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  3. Stocks slump and oil prices jump as Trump urges Iran’s unconditional surrender, 6월 18, 2025에 액세스, https://apnews.com/article/stocks-markets-iran-tariffs-rates-b8cceca51655d69ee007b411bc9418b4
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  34. The Fear & Greed Index: What It Is and How It Works – Investopedia, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.investopedia.com/terms/f/fear-and-greed-index.asp
  35. Jabil Posts Third Quarter Results – Jabil Investor Relations, 6월 18, 2025에 액세스, https://investors.jabil.com/news/news-details/2025/Jabil-Posts-Third-Quarter-Results/default.aspx
  36. CrowdStrike Falcon boosts AWS security with faster AI incident response, 6월 18, 2025에 액세스, https://securitybrief.com.au/story/crowdstrike-falcon-boosts-aws-security-with-faster-ai-incident-response
  37. CrowdStrike Falcon for AWS Security Incident Response Strengthens Cyber Resilience for AWS Customers, 6월 18, 2025에 액세스, https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-falcon-aws-security-incident-response-strengthens
  38. SoftBank sells T-Mobile stake for $4.9B to boost AI ambitions – BTW Media, 6월 18, 2025에 액세스, https://btw.media/internet-governance/softbank-sells-t-mobile-stake-for-4-9b-to-boost-ai-ambitions/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=softbank-sells-t-mobile-stake-for-4-9b-to-boost-ai-ambitions
  39. SoftBank Sells T-Mobile Stake For $4.8 Billion To Bet On AI – sheppard.tt, 6월 18, 2025에 액세스, https://sheppard.tt/softbank-sells-t-mobile-stake-for-4-8-billion-to-bet-on-ai/
  40. T-Mobile Stock Slides as SoftBank Reportedly Sells Shares at a Discount – Investopedia, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.investopedia.com/t-mobile-stock-slides-as-softbank-reportedly-sells-shares-at-a-discount-11755980
  41. SoftBank Just Cashed Out $4.8B — Here’s Where Masayoshi Son Is Putting the Money Next, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.tradingview.com/news/gurufocus:c794f92f9094b:0-softbank-just-cashed-out-4-8b-here-s-where-masayoshi-son-is-putting-the-money-next/
  42. SoftBank sells T-Mobile stake for $4.8 billion: How the mega share sale boosts Masayoshi Son’s AI push | Today News – Mint, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.livemint.com/news/softbank-sells-t-mobile-stake-for-4-8-billion-how-the-mega-share-sale-boosts-masayoshi-sons-ai-push-11750157603834.html
  43. investors.jabil.com, 6월 18, 2025에 액세스, https://investors.jabil.com/news/news-details/2025/Jabil-Posts-Third-Quarter-Results/default.aspx#:~:text=Third%20Quarter%20of%20Fiscal%20Year%202025%20Highlights%3A,Non%2DGAAP)%3A%20%24420%20million
  44. Jabil Q3 Earnings Surpass Estimates on Solid Demand, Guidance Raised | Nasdaq, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.nasdaq.com/articles/jabil-q3-earnings-surpass-estimates-solid-demand-guidance-raised
  45. Jabil Rallies 11% After Strong Q3 Beat and Upgraded 2025 Outlook, 6월 18, 2025에 액세스, https://site.financialmodelingprep.com/market-news/fmp-jabil-rallies-11-after-strong-q3-beat-and-upgraded-2025-outlook
  46. Jabil’s Q3 2025: Unpacking the Contradictions in AI Growth, Tariffs, and Intelligent Infrastructure Margins – AInvest, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.ainvest.com/news/jabil-q3-2025-unpacking-contradictions-ai-growth-tariffs-intelligent-infrastructure-margins-2506/
  47. Jabil Q3 2025 slides: Revenue jumps 16%, Intelligent Infrastructure surges 51%, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.investing.com/news/company-news/jabil-q3-2025-slides-revenue-jumps-16-intelligent-infrastructure-surges-51-93CH-4099053
  48. CrowdStrike launches Falcon for AWS Security Incident Response – Techzine Global, 6월 18, 2025에 액세스, https://www.techzine.eu/news/security/132313/crowdstrike-launches-falcon-for-aws-security-incident-response/
  49. Amazon Partners with CrowdStrike to Enhance Cyber Resilience for AWS Users – BizSugar, 6월 18, 2025에 액세스, https://bizsugar.com/small-business-news/amazon-partners-with-crowdstrike-to-enhance-cyber-resilience-for-aws-users/

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